Vitru Educação, dona da Uniasselvi, fecha acordo e compra Unicesumar
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A Vitru Educação, controladora da Uniasselvi, fechou acordo definitivo e adquiriu 100% do capital social total do Centro de Ensino Superior de Maringá, a Unicesumar, pelo valor de R$ 3,23 bilhões, incluindo dívidas de R$78 milhões. A informação foi divulgada na nessa terça-feira, dia 24.
A Unicesumar é uma instituição de ensino superior com foco no mercado de educação à distância, fundada há 30 anos na cidade de Maringá (PR) e liderada pela família Matos. Até março deste ano, possuia 760 polos de atendimento e 321 mil alunos, incluindo 314 mil em educação digital. Também possui forte cursos presenciais
Na data de fechamento, 62,9% do negócio serão pagos em dinheiro e 19,4% serão pagos com a emissão de novas ações da Vitru. Com isso, os atuais acionistas da Unicesumar passarão a deter 23,6% do capital da Vitru. Os 17,7% restantes e serão pagos em dinheiro 12 meses após o fechamento, corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
Como parte dos arranjos de governança, o professor Wilson Matos, reitor e presidente da Unicesumar, passará a ser o chanceler e vice-presidente do Conselho da Vitru. Weslley Silva, atual diretor de Relações Institucionais da Unicesumar, também será membro do conselho da Vitru. Além disso, Willian Mattos, Head de Ensino a Distância da Unicesumar, será nomeado Co-CEO da Vitru e vai liderar a empresa juntamente com o CEO da Vitru, Pedro Graça.
“Desde nosso IPO, temos buscado seletivamente dezenas de oportunidades de M&A, observando o racional estratégico e o potencial de criação de valor de cada uma delas. Desde o início, ficou nítido para nós que não queríamos crescer por crescer, mas sim por empresas que compartilhassem nossos valores e crenças no poder da educação de alta qualidade na vida de nossos alunos. Acreditamos ter encontrado esse parceiro ideal na Unicesumar. Este acordo é um negócio transformador para nós, consolidando a Vitru (por meio da Uniasselvi e agora da Unicesumar) como o que acreditamos ser o melhor player de educação digital com crescimento mais rápido no Brasil”, disse Pedro Graça, CEO da Vitru.
O professor Wilson Matos destacou: “quando fundamos a Unicesumar, alcançar o Brasil e mundo a partir de Maringá era um sonho distante que, aos poucos foi se tornando realidade. Nossa história é pautada em uma educação de qualidade e oferecer a melhor experiência para nossos estudantes, seja no modelo presencial, digital ou híbrido. Sempre investimos muito em infraestrutura e tecnologia para suportar o avanço de nossos negócios. Foi por meio desses valores que, a partir de 2018, começamos a nos preparar para um possível IPO. Encontramos na Vitru o parceiro ideal, com valores e cultura semelhantes, para juntos construirmos o maior grupo educacional deste país. Não tenho dúvidas que, juntos, manteremos os melhores indicadores de qualidade do setor e entregaremos um profissional melhor preparado para o mercado de trabalho”.
A transação estará oficializada após a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e o fechamento da operação – quando os atuais acionistas da UniCesumar se tornarão também acionistas da Vitru Educação.
*Com informações da assessoria de imprensa da Vitru/Uniasselvi
